在欧洲大门口构建的非欧洲国家要以奥斯曼土耳其帝国（1299——1923年）为最后起、最久远的。奥斯曼土耳其本是突厥人中所谓昭武九姓（由西域迁至中亚的粟特人）的小部落，向来住在中亚阿尔泰山下及阿姆河流域，实际上就是今乌兹别克斯坦花剌子模地区，属于突厥人卡伊部落，在当时为花剌子模王朝的臣属。自古从事游牧，逐水草而居。
公元1225年，蒙古人开始向西扩张，迫使他们向西迁移至黑海南岸，在小亚细亚的西北角定居下来，那里距分隔欧亚两洲、具有战略意义的海峡不到50 英里。最初他们依附于塞尔柱土库曼人建立的罗姆苏丹国，在和拜占廷（东罗马）帝国相邻的萨卡利亚河畔得到一块封地。1290年部落酋长埃尔托格鲁尔死后，他的儿子奥斯曼一世（1258-1326年）担任部落首领。1299年，土耳其趁塞尔柱罗姆苏丹国分裂，正式宣布独立，奠定了土耳其的国家雏形。
自1327年到1402年的七十多年里，土耳其人逐渐强大起来。征服的第一步，是占领残留在小亚细亚的拜占廷领土，1340年，这一征服宣告完成。接着，土耳其人渡过达达尼尔海峡，首次插足欧洲，于1354年在加利波利建立一个要塞。他们选择了一个很好的时机进军欧洲。这时，敌对的基督教会之间的冲突，拜占廷、塞尔维亚和保加利亚诸国间的对立，将巴尔干半岛弄得四分五裂，而且这些国家均处于衰落时期。
当时西方世界陷于分裂，他们即使愿意，也无法援助巴尔干半岛各国。何况，天主教徒和东正教徒之间都存在隔阂，他们并不愿意予以援助。这便为奥斯曼士耳其人扫清了道路，先并吞东罗马帝国在亚洲的领土，1362年，土耳其人占领阿得里安堡，再渡海征服欧洲东南部巴尔干半岛中色雷斯、塞尔维亚、保加利亚诸地。1384年，夺取索菲亚。不久又征服马其顿、希腊和爱琴海诸岛，把东罗马帝国的水陆交通要道完全截断。地处君士坦丁堡的东罗马皇帝四面都被土耳其人包围，朝不保夕。
西欧各国见此情景，非常恐惧，于是德法等国的骑士按照从前对待塞尔柱突厥人的方法，又组织了十字军东征，公推匈牙利王西吉斯蒙特为主帅。1396年，土耳其人大破西欧十字军，骑士军团溃败。土耳其人乘胜开始进攻君士坦丁堡。东罗马皇帝不得已派人偷渡到印度求救于帖木儿。
1402年，帖木儿在小亚细亚安卡拉附近大败土耳其人，奥斯曼苏丹巴耶塞特被俘，一年后死于狱中，奥斯曼帝国濒临解体。这一事件暂时挽救了拜占廷帝国，使之又勉强存在了一段时间。因为巴耶塞特的四个儿子之间开始了争夺王位的战争。被土耳其人统治的各地纷纷起义，脱离奥斯曼土耳其，土耳其人不得不推迟了在欧洲的扩张，君士坦丁堡得以苟延残喘五十年。但是，帖木尔这一举动只是昙花一现，1405年，他的去世使土耳其人长出一口气，因为帖木尔的继任者敦厚善良，不好开疆拓土。因此土耳其人得以重建他们的统治，继续对外侵略。
土耳其人自从被帖木儿打败之后，经过二十年才恢复原有力量。1451年，穆罕默德二世即位土耳其苏丹，同时期奄奄一息的拜占庭帝国领土只剩下首都君士坦丁堡和附近若干城市，以及被土耳其军队切断联系的伯罗奔尼撒地区，君士坦丁堡实际已是一座孤城。
1453年初，穆罕默德二世亲自率军8万，辅兵2万，战舰320艘，从海陆两面包围君士坦丁堡。君士坦丁堡位于博斯普鲁斯海峡西岸的一个海岬上，整个城市呈三角形，北面是金角湾，南面是马尔马拉海，沿海地区筑有防御工事，金角湾有两层城墙。城外有一条壕沟。城内驻军8000人左右，海上有一支20多艘大帆船组成的舰队。
4月6日，土耳其军队从西面发动对君士坦丁堡的强攻，他们用火炮、攻城锤和投石器猛烈破击城墙，并填平壕沟，架设云梯，还在城墙下挖掘坑道。
君士坦丁堡军民在皇帝君士坦丁十一世帕莱奥古斯率领下顽强抵抗，粉碎了土军从西面的进攻。拜占庭帝国的海上援军也冲破了土耳其在海峡上的封锁。穆罕默德二世改变进攻谋略，他买通热那亚商人，借道热那亚人所控制的加拉达地区，潜入金角湾内。他调动军队5万，在博斯普鲁斯海峡和金角湾之间铺设一条长1.5公里的圆木滑行道。然后在一夜之间将80艘轻便帆船拖上海峡岸边，用人、畜和滑车拉过山头，再从斜坡上滑进金角湾。又在金角湾最窄处架设浮桥，在桥上配置了火炮。
5月29日，土军从海陆两面对君士坦丁堡发起总攻，一面在金角湾用火炮破坏防御工事和轰击防守船只；在西面，穆罕默德二世指挥数万军队从多处突入城堡。君士坦丁堡军民浴血奋战，誓死保卫城堡，但终因寡不敌众，弹尽粮绝，城堡最后被陷。延续上千年的东罗马帝国就此灭亡。
土耳其人自把东罗马帝国灭亡之后，就定都于君士坦丁堡。此后百年间，历代帝王不断开疆拓土，逐步建设了一个横跨欧、亚、非三洲的新帝国。1526年的莫哈奇战役，奥斯曼帝国一举击灭匈牙利王国，震惊西欧各国。16世纪中叶苏莱曼大帝在位时，土耳其人已由野蛮民族一跃成为开化的国家，国内法制井然，财政充裕，文学、教育、科技欣欣向荣。
但是土耳其帝国自1566年苏莱曼大帝去世以后，继位的人几乎庸碌无能，国势日趋衰落。加之土耳其人不愿和匈牙利人一样，接受欧洲文明同化。因此欧洲人从种族偏见出发，始终想把土耳其人逐出欧洲。自从17世纪以后，土耳其不但不能再向外发展，就是固有国土也有朝不保夕态势。
西方现代史上所谓“近东问题”从此成为欧洲各国外交的焦点，目的就在怎样去瓜分控制海陆交通要道的土耳其。19世纪和20世纪许多战争就是为解决这个问题而起。
在19世纪，民族主义的兴起横扫许多国家，奥斯曼帝国也不能幸免。1829年，在英、法、俄三国干涉下，希腊在1830年独立战争后宣布独立。同年阿尔及利亚被法国攻占。改革未能抑制多瑙河大公国及大塞尔维亚主义兴起，两地已处于半独立状态。1875年，塞尔维亚、黑山、瓦拉几亚及摩尔多瓦宣布脱离帝国独立。1877年至1878年的俄土战争正式确立了塞尔维亚、罗马尼亚、黑山及保加利亚的独立。
帝国处于风雨飘摇之中，第一次世界大战后，作为战败国的土耳其帝国于1923年彻底解体，原有疆域至今派生出30多个国家。