在抗日战争那个阶段，云南凭借其独特的地理位置，成为了中国抗击日寇时的大后方。当年，有大量美国空军及陆战队员驻扎于昆明。这组图片正是出自这些美国士兵的镜头。
由于天降大雨，一辆客运车辆被困在泥沼里无法移动，司机只好去附近村庄召集村民前来协助。画面右边有位美国女性，戴着墨镜，裹着头巾，穿着十分时髦。
在昆明周边，有一座由美国人搭建的浮桥，它由数十艘铁壳船呈一字形排列而成，船的上面铺设着木板当作桥面。这时，有许多军车正在桥上行驶。在桥头下方，一名美国士兵正泡在水里进行维护作业。
一伙美国人正在“美聚贤”餐厅里聚餐，主菜是盛在一个青花瓷大盘子里的面条，有个男子盛了一碗，正吃得十分尽兴，那吃面的神情极为夸张。就如同吃西餐得用刀叉一样，吃面条得用筷子，从照片里能看出这些美国人用筷子已经很熟练了。
1941年，美国的陈纳德将军召集了一群美国青年，组建起“中国空军美国志愿援华航空队”，协助我方在空中抗击日军，民众们满怀亲切地称其为“飞虎队”。该航空队的总部设立于昆明。图中呈现的是运输修建机场所需材料时的忙碌场景。
在昆明的街头有一座年代久远的建筑，其门口悬挂着写有“交易所”字样的牌子。此时，有两个男子正往屋子里面搬运东西，而一个没穿长裤、露出双腿的小男孩在一旁嬉戏。
一对母子伫立在大车前，母亲头戴竹斗笠，身旁的儿子正往嘴里塞着吃食。在抗战那段岁月，像赶大车运货这类苦力差事，女子同样能够承担。
昆明区域存在着大量的寺庙，像圆通寺、宝华寺之类的，均十分有名。不清楚图里的场景是在哪个寺庙拍摄的，大殿当中的神像人物除了有长着长眉毛的寿星之外，还有明显和传统造型不一样的人物形象，其中有一个还具备一双极其夸张的大长腿，莫非是传说里的飞毛腿？
旷野之中，有一排佛像整齐地裸露着。那原先的大殿，不知是因岁月漫长而坍塌，还是遭了日本人轰炸而毁坏。在那战争年月，就连佛也难逃苦难。
一幅展现佛像的近景画面里，观音菩萨面容慈祥，模样逼真仿若真人。令人诧异的是，那座寺庙已然消失不见，可大殿之中的佛像却保存得十分完好。
在一座中国兵营的近旁，流淌着一条小河。一群士兵正聚在一块儿，不远处，有一座小屋正在建设。那简单粗陋的屋子，无声诉说着当年抗战岁月的艰难。
昆明山峦众多，当地民众世世代代于山坡处开辟出梯田来栽种农作物。在梯田的下方，是蜿蜒曲折的山路，一辆辆美国军车正从远方一辆接着一辆地驶来。