盘后，利好来了！
昨天一套“组合拳”，风险刷屏；今日开始呵护市场，盘后“结构性降息”并喊话。盘中也实打实出手：
总结一句话：打一巴掌，给一颗枣！
那意图很明显了，要“降温”，而不是“熄火”！要“慢牛”，而不是“疯牛”！
理解了这些底层逻辑，那就还是这句话：春躁已经来临，重点把握机会~
哪些方向板块值得重点关注机会？其实就是我们近期一直跟踪并反复说的AI应用、半导体、固态电池。
大家可以复盘一下，除了商业航天，近期的赚钱效应是不是都出现在这三个方向上？商业航天普遍已经高位，不符合上面的要求，那接下来的能选的，值得关注的，还有哪些方向？
AI应用，中午文章也说了，这里并不认为AI应用行情就结束了。
首先，早上阿里千问发布会，我理解是值得重视的，它是“豆包手机”的进阶版，豆包手机熄火源自生态的权限未打通，而阿里拥有强大的生态，购物、叫外卖、旅游订酒店等等衣食住行的需求，一个Agent智能体能解决大部分的需求；
值得期待的是，腾讯预计也将在不久的未来发布其的Agent智能体，腾讯的生态更加强大。
其次，一直说的2月即将发布的Deepseek V4，字节豆包火山引擎或将引爆的春晚，也是存在美好的憧憬预期。
重点就是如何选股？两条策略观察，一是聚焦核心，二是挖掘底部的预期差机会。
何为核心？市场已经帮你选的，有一句话是：当弱不弱，视为强！今日情绪弱势之际，能够少跌，甚至红盘的，翻翻他们的逻辑，会有意外惊喜；
第二是底部预期差机会，这块后续会不断挖掘出来，近期有异动的就是人民网带动的AI数据要素方向，昨天文章我们也是重点分享了。
半导体，今日午盘带领指数强势上行。
中午刚说到，蓄势待发，下午就突破震荡，强势上攻。
半导体，一直强调是长逻辑。虽然也涨了不少，但它与商业航天、AI应用不同的是，它有基本面、有业绩的支撑，而且2026年的业绩预计比2025年更上一个台阶。
下午它是有两个消息刺激：一是台积电业绩超预期，季度营收与利润均创历史新高，毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元，显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。
二是，海对岸再次搞事情，停止出口。之前也是说过，这事大概率没完，还会反复。
对应的是：光刻胶最先受益，其次是核心基础材料（大硅片），接着是关键工艺材料（CMP抛光材料、前驱体、高端掩模版、电子特气）。
其实，半导体很多都是科创板相关，ETF更适合大多数人，所以一直说的也是可以看看相关ETF。
固态电池，关注度不高，但产业进展超预期
相对于锂电池，固态电池能量密度更高，被认为是锂电的终局方案。
12月底以来的上涨主要是扩产超预期带动的，各公司在订单上修+毛利率提升的双重加持下净利润的改善有望超过量的变化。
据产业调研交流，很多投资人近两周才开始关注锂电扩产超预期，扩产+固态空间充足。
政策端，1月13日下午，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开，强调加快突破全固态电池技术。
材料端，下游方案逐步确定，多家电新&化工企业布局固态电解质、硅碳负极等，持续推动降本和放量；
电池端，国轩高科固态电池生产线中试，亿纬锂能成立固态电池研究院，电池企业纷纷入局固态电池产业，扶持相关上下游，招标临近；
车企端，比亚迪、长安、奇瑞、广汽等预计26年将有可喜进展，如实现固态电池装车验证等。
未来催化：
工信部二轮测试，周末头部电池厂已完成工信部二轮送样，预计结果春节后出，此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升
招标：头部大厂全固态电池产线招标预计一季度开启。
固态电池的投资逻辑，不需要研究深奥的化学公式，只需要把握一个产业发展的自然顺序：先造工厂买设备，再备材料，最后生产电池和应用。
第一，设备先行。卖“铲子”的人最先赚钱。固态电池无论最后哪种技术路线胜出，都需要全新的生产线和设备。
尤其是现在，车企想在2027年量产，那么2026年就必须买设备、建产线。因此，设备商的订单潮有望在2026年开启。
第二，关注材料。固态电池不再需求液态电解液，核心材料也有升级。这里面有“纯新增”的环节，也有“价值量大幅提升”的环节。
【免责声明】本文由投资顾问吴志辉（投顾编号：A0600617100002）、容伟彪（投顾编号：A0600621050004）等进行编辑整理，仅代表个人观点，任何投资建议不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担！根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，特此说明：本文推出的相关文章仅面向广东博众智能科技投资有限公司的客户群体，文章内容不表明对相关产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。若您并非广东博众客户群体，请勿接收或者使用公众号任何信息。股市有风险，投资需谨慎！相关内容仅为静态梳理，并无动态买卖指导，绝不构成任何投资建议、引导或承诺！