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甲午战争后，中日反而迎来蜜月期，即便全力协助清朝改革，日本也没能阻止辛亥革命的到来。为光复清朝，日本将目标锁定于满人的龙兴之地。

起初，东北王张作霖倾向与日本合作，但随着国内外局势变幻，包括其子张学良等人均转而倾向抗日。

眼瞅无法掌控东北局势，日本于1928年6月4日凌晨制造了皇姑屯事件，将张作霖炸死。

面对国恨家仇，少帅张学良决定服从南京国民政府，一举粉碎了日本分裂中国的阴谋，史称东北易帜。

事已至此，日本关东军决定制造事端来挑起战争，最终于1931年9月18日制造了九·一八事变。1932年春天，日本占领东北全境。

为了能更好的统治东北，日本人选择扶植满清末代皇帝溥仪来做“满洲国”的元首。为此，他们始终有在关注逊清小朝廷的动向，最终在九·一八事变后制造了天津事变，助溥仪离开天津静园，前往奉天“登基”。

1912年2月12日，清朝灭亡，但按照民国临时政府拟定的《清室优待条件》，末代皇帝溥仪得以暂居故宫，侍卫人等照常留用，一个“国中国”之逊清小朝廷正式成立。

1922年11月29日，依祖宗大婚模式，溥仪迎娶婉容为皇后。

1924年3月3日，溥仪封郑孝胥为总管内务府大臣，命他整顿内务。

1924年11月5日，军阀冯玉祥修正《清室优待条件》，将溥仪及其后妃、臣僚、宫女、太监全部驱逐出宫。当日，溥仪选择暂住醇亲王府，逊清小朝廷开启流亡模式。

1925年2月23日，鉴于清日的旧交，溥仪携逊清小朝廷秘密前往天津日租界，初居张园，康有为、庄士敦、吴佩孚、孙传芳、张作霖等人先后前来“朝拜”。

1929年7月9日，溥仪携小朝廷迁居静园。

1931年10月22日，淑妃文绣因反对溥仪投靠日本人被贬为“庶人”。

1931年11月2日，溥仪一面与时任日本驻天津特务机关长的土肥原贤二密谈，一面拒绝了民国政府所提恢复《清室优待条件》的建议。

1931年11月8日，土肥原贤二雇佣两千余土匪流氓制造社会动乱，日本军队以保护国民为由进入租借。

1931年11月10日晚，溥仪被日本人藏于汽车后备箱中离开静园，潜往东北。

1932年3月1日，“满洲国”成立。