一、假期复盘
假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。
美股实际上，没有太大的情况。
黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。
所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。
假期发酵的方向，感觉除了有色以外，实际上还是AI这里。比如，OPENAI出了SORA2 老师们表示很厉害。那么这个板块理论上就炒作这个就可以了。
实际上，这玩意之前就早有预期。比如，这里的网达软件，当虹科技等等。
另外，节前唯一的亮点是最近出现了7板。因为上一个换手的7板还是园林股份。
理论上，这里会出现相关的补涨机会。但是由于今年趋势主导的原因这里相关的补涨不多。不过也就是由于这样，轮回的机会理论上以后会出现。
二、消息方面
AI应用:OpenAl发布Pulse与Sora2。Sora2:上线才三天，Sora一句登顶App Store全美榜首。另一边，谷歌并没有坐以待毙下一代Gemini旗舰模型即将出世。坊间传闻，Gemini 3.0最晚下周上线。10.3日，谷歌内部研究人员在X上，频频发文暗示–BIG THINGS;还有最新文生图榜单显示，混元图像 3.0 在全球26个大模型中，高居第一位，超过nano-banana等顶尖闭源模型。
据硬A1，10月6日0penAl宣布将采购和部署多达6吉瓦的AMD Instinct系列GPU，潜在销售额高达900亿美元。作为交换，AMD向OpenAl发行了以每股0.01美元行权价购买至多1.6亿股AMD股票的认股权证。
存储:央视网财经播报，全球存储芯片掀起“涨价潮”。多国芯片巨头上调产品报价。另OpenAl为构建其”星际之门”超级计算中心，已与三星、海力士等巨头签订了天量订单。
CPO:消息指出，英伟达已通知其主要ODM厂商(富士康工业互联网 &纬创)，将2026年度AI集群所需的800G光模块采购量预测上调了35%，总量达到270万个，且单价稳定在1475美元左右
AI眼镜:苹果战略大转向:搁置Vision Pro更新，全力押注AI智能眼镜;另，Meta首款AR眼镜–Meta Ray-Ban Display开售即遭疯抢。试戴预约档期已排满至11月。
黄金:据外媒报道，10月8日，现货黄金价格突破每盎司4000美元大关，创历史新高。高盛日前将2026年12月金价预期从此前的每盎司4300美元上调至4900美元。
机器人:马斯克在X发布了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招“练功夫的视频，称是AI不是遥控;特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台。
Figure 03先声夺人，将于2025年10月9日发布。灵巧手感知力及灵巧度大幅提升，全新电池升级适配长时稳定工作(根据创始人披露，Figure已连续5个月每天10小时 在宝马工厂打
核聚变:中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，杜瓦底座成功完成吊装，标志着这一大国重器正式进入主机组装的全新阶段。BEST将首次在国际上验证演示核聚变发电，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。
固态电池:中国科学院金属研究所日前消息，该所科研团队在固态锂电池“领域取得突破为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。可弯折20000次柔性电池。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》”上。
量子计算:2025年诺贝尔物理学奖公布。今年物理学奖没有颁给AI领域，而是量子力学。科学家John Clarke、Michel H.Devoret和John M.Martinis三人获奖，以表彰他们「发现电路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化」。另，量子计算龙头，本源量子启动上市辅导。
医疗器械:2025年9月30日，国务院办公厅印发《在政府采购中实施本国产只标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。该文件自2026年1月1日起施行，标志着中国政府采购市场在“国产化标准”上迈出了实质性一步。其中所有公立医院医疗设备采购需遵循”本国产品标准”。
祝好!十月大赚!