前言：
国内座舱监测系统市场渗透率提升空间大。随着自动驾驶迈向 L3 级，座舱监测系统 IMS 受政策法规、智能化体验升级以及用户座舱多场景化体验等要素驱动，将步入快速增长阶段。
座舱监控系统包含驾驶员监控系统（DMS）和乘客监控系统（OMS）。视觉算法的高技术要求，决定了驾驶员监控系统（DMS）市场高且苛刻的准入门槛，我国DMS市场为极高寡占型，其中本土厂商处于绝对优势地位。与DMS相比，OMS更多服务于用户体验升级，商用价值体现在个性化服务和增值功能，因此OMS 依赖车企对座舱“第三空间”的差异化竞争投入。
目前，OMS主流方案分为摄像头方案、毫米波雷达方案、压力传感器方案三种，其中摄像头方案为主流，占比超90%；毫米波雷达方案发展前景广阔，目前头部汽车厂商为提升竞争力，已普遍采用摄像头为主、毫米波为辅的混合方案以提升极端场景（如遮挡条件下）的检测精度。
一、政策支持及智能化体验升级下，国内座舱监测系统渗透率将不断提升
根据观研报告网发布的《中国座舱监测系统行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032）》显示，座舱监控系统（In-Cabin Monitoring System，IMS）是集合多模感知的手段， 包括云端服务，其协调和整合感知数据，使得座舱成为一个可交互的独立体，是智能座舱重要组成部分之一。
座舱监控系统包含驾驶员监控系统（Driver Monitor System，DMS）和乘客监控系统（Occupant Monitoring System，OMS）。DMS驾驶员监测主要功能包括检测疲劳、分心和危险驾驶行为；OMS乘客监测主要功能是对舱内的乘客和物品进行实时监测，提供更安全、舒适的体验；同时还具备多模态交互功能，如人脸识别和手势识别。
国内座舱监测系统市场渗透率提升空间大。目前，国内IMS（座舱监测系统）渗透率为 14%，其中 DMS 渗透率为19%，OMS 渗透率仅为 5.7%，整体渗透率偏低。随着自动驾驶迈向 L3 级，座舱监测系统 IMS 受政策法规、智能化体验升级以及用户座舱多场景化体验等要素驱动，将步入快速增长阶段。
资料来源：观研天下整理
全球DMS 法规
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地区 |
时间 |
政策 |
主要内容 |
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欧洲 |
2023年 |
《高级驾驶员分心警告系统(ADDW)技术法规》 |
2024年7月7日起M类和N类机动车(如乘用车、货车等)强制搭载ADDW(高级驾驶员分心警告系统)，2026年7月7日起所有新车强制搭载ADDW系统 |
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2019年 |
《驾驶员睡意和注意力警告系统(DDAW)的技术要求》 |
2022年7月6日起，最高车速超过70km/h的M类和N类机动车(如乘用车、货车等)都需要搭载DDAW(驾驶员疲劳和注意力警报系统);2024年7月7日起，所有最高车速超过70km/h的新车都要搭载DDAW系统 |
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2025年 |
Euro-NCAP评分标准 |
欧洲新车评估项目(Euro-NCAP)在2023年版中为DMS分配2分，到2026年版中提升至30分(安全驾驶模块)。要求DMS在3秒内检测到驾驶员视线脱离，并建议结合方向盘脱手检测(HOD)以提升系统可靠性。 |
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联合国 |
2024年 |
《关于批准车辆驾驶员控制辅助系统(DCAS)的统一规定》  |
针对驾驶员控制辅助系统(DCAS)规定，系统需支持脱手不脱眼操作，并在驾驶员视线脱离时发出脱眼警报(EOR)。警报时间根据车速调整，例如130km/h时为3.5秒，60km/h以下为5秒。 |
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中国 |
2023年 |
C-NCAP评分标准 |
首次将DMS纳入项目分值，新增设置3项有关DMS的场景权重，项目分值为2分，在ADAS实验项得分比重仅次于AEB。 |
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2025年 |
《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》 |
L2级驾驶自动化系统需要具备检测驾驶员脱离驾驶任务的必要技术措施。 |
资料来源：观研天下整理
预计 2026 年我国IMS 渗透率将提升至35%，我国DMS 市场规模将突破 48 亿元，五年 CAGR 达47%。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
二、我国DMS市场为极高寡占型，本土厂商处于绝对优势地位
视觉算法的高技术要求，决定了驾驶员监控系统（DMS）市场高且苛刻的准入门槛。数据显示，我国DMS市场为极高寡占型，2024年1-11月CR4达63.0%，CR8达84.2%。
数据来源：观研天下数据中心整理
本土厂商在DMS市场竞争中处于绝对优势地位。根据数据，2024年1-11月，我国乘用车TOP5供应商中四家为本土厂商，总市场份额接近60%。
数据来源：观研天下数据中心整理
三、我国OMS以摄像头方案为主，毫米波雷达方案发展前景广阔
与DMS相比，OMS更多服务于用户体验升级，功能包括乘客占位和属性检测、遗留物品检测、遗留儿童检测、遗留宠物检测等。OMS商用价值体现在个性化服务和增值功能，因此OMS 依赖车企对座舱“第三空间”的差异化竞争投入。
OMS功能
| 功能 | 具体作用 |
| 乘客占位和属性检测 | 实时统计车内人员数量准确标识乘客入座位置精准识别年龄、性别、情绪等多种人脸属性信息分析乘客面部表情，有效规避司乘冲突。 |
| 遗留儿童检测 | 实时监测舱内后座区域结合下车信号判断后座区域是否存在儿童遗留根据业务策略将儿童感知数据传输至告警系统保障乘客的出行安全 |
| 遗留物品检测 | 实时检测舱内后座画面结合下车信号有效分析乘客随身物品的遗留情况根据业务策略给予告警系统精准检测手机、钱包等数十种随身物品 |
| 遗留宠物检测 | 准确分析后座区域是否存在活体宠物遗留根据业务策略及时发送预警信息支持识别多品种宠物猫和宠物狗有效抵御毛绒玩具等假体攻击 |
资料来源：观研天下整理
目前，OMS主流方案分为摄像头方案、毫米波雷达方案、压力传感器方案三种，其中摄像头方案为主流，占比超90%。毫米波雷达方案具备隐私保护、高精度探测等独特优势，目前头部汽车厂商为提升竞争力，已普遍采用摄像头为主、毫米波为辅的混合方案以提升极端场景（如遮挡条件下）的检测精度，毫米波雷达方案发展前景广阔。
OMS技术方案对比
| 类别 | 摄像头方案 | 毫米波雷达方案 | 压力传感器方案 |
| 原理 | 影像算法分析 | 电磁波多点控制 | 重力感应 |
| 优势 | 通过画面精准分析，成本可控 | 可透过遮挡物深度感知，覆盖面广，不涉及隐私 | 方案相对成熟，成本低 |
| 劣势 | 隐私问题，遮挡问题 | 价格较贵 | 只能对后排座椅是否被占据进行检测，无法识别较小儿童 |
| 应用情况 | 主流，约占90%以上 | 少数 | – |
| 代表车型 | 未来、问界、极氪等 | 沃尔沃EX90等 | 宝马、奔驰、奥迪等 |
资料来源：观研天下整理（zlj）