前言
我国新能源汽车渗透率逐年提升，2024年上半年有3个省份渗透率超过50%，15个省份渗透率超过40%，我国新能源汽车产业进入高速发展阶段。
电动汽车充换电行业发展也迎来了新的机遇和挑战：一是行业竞争加剧，充电运营、设备、零部件领域的利润率被压缩，充换电产业发展更加注重产业链协同，各充电运营商也开始朝上下游进行业务拓展；二是新技术、新模式未来的市场化存在不确定性，有待市场进一步验证，各运营商需加强对不同场景充电模式的研究，合理配建充换电服务网络；三是应高度重视充电安全，在考虑产业发展的同时兼顾安全防护。
本文旨在对2023年至2024年9月我国充换电行业的发展情况进行梳理、归纳、总结。希望能够为行业从业人员提供参考，并能为相关主管部门提供政策制定建议，同时促进行业交流，为推动解决行业问题提供助力。
截至2023年年底，我国充电基础设施保有量达到859.6万台，同比增长 64.9%。其中，公共充电基础设施保有量达到272.6万台，同比增长51.6%；私人充电基础设施保有量为587万台，同比增长72%。2024年9月底，全国充电基础设施保有量为1143.3万台，其中公共充电设施332.9万台，随车配建810.4万台（图1）。
图1 2016—2024 年9月充电基础设施保有量
在2023年，我国充电基础设施相比于2022年的增量达到了338.6万台，同比大幅增长30.5%。其中，公共充电基础设施增量为92.9万台，同比增长51.6%；而私人充电基础设施增量更是达到了245.8万台，同比增长72%。截至2024年 9月，我国充电基础设施相比于2023年的增量达到了283.7万台，大幅增长了 16.6%。其中，公共充电基础设施增量为60.3万台，增长了22.1%；而私人充电基础设施的增量更是达到了223.4万台，增长了26.4%（图2）。
图2 2016—2024 年 9 月充电基础设施增量
截至2024年9月底，我国公共充电桩总保有量达到了332.9万台。其中，公共直流桩数量为150.1万台，占总数的45.08%；其余54.90% 为公共交流充电桩，数量达到182.7万台（图3）。
图3 2018—2024年9月公共交 /直流充电桩保有量
在全国范围内，公共充电桩保有量排名前十的省份累计占比达到了 69.3%，凸显出一部分地区在公共充电基础设施的投入上明显领先。广东以19.04% 的占比位居首位，紧随其后的是浙江（占比8.2%）、江苏（占比8.1%）、上海（占比6.2%）、山东（占比5.4%）、湖北（占比 4.9%）、安徽（占比 4.5%）、河南（占比4.5%）、四川（占比4.2%）和北京（占比4.2%）。在全国主要经济区域中，长三角的公共充电桩占比达到 22.5%，珠三角占比 20.7%，而京津冀区域的占比为10.1%（图4）。2023年情况如图5所示。
图4 截至 2024年9月各省级行政区公共充电桩保有量
图5 截至2023年各省级行政区公共充电桩保有量
中国电动汽车充电基础设施促进联盟（简称充电联盟）对公共充电桩统计数据显示，2023年9月，排名前五的运营商充电桩占比达到68.8%，排名前十的运营商充电桩占比达到85.5%，排名前十五的运营商充电桩占比达到92.5%。据各省充电基础设施监管平台以及充电联盟合作的充电运营平台公司统计，我国充电运营商数量超过3000家，其中规模以上（运营充电桩规模超过1万台）充电运营商25家，充电桩占比达到97.9%（表1）。
表1 截至2024年9月各充电运营商充电桩保有量
注：1. 目前大多数中小微运营商不具备自主搭建运营平台的能力，通过将充电桩接入其他运营商平台代为线上运营。2. 充电联盟统计数据仅包含“直连数据”，每个充电桩仅直连一个充电运营平台。
充电联盟主要会员单位上报数据显示，截至2023年年底，我国公共充电基础设施装机功率达到8281万kW，其中，排名前五的运营商装机功率占比超过70%（图6）。
图6 2023年主要充电运营商装机功率情况
截至2024年9月底，我国公共充电基础设施装机功率达到11364万kW，其中排名前五的运营商装机功率占比为72.0%。国家能源局最新数据显示，截至2024年6月底，全国公共充电桩额定总功率超过1.1亿kW，保障了2400万辆新能源汽车的充电需求。
充电联盟主要会员单位上报数据显示，2023年全国公共充电基础设施完成充电电量359.7亿kW·h，较2022年增长146.5亿kW·h。2024年1-9月全国公共充电设施完成充电电量396.4亿kW·h，较2023年1-9月增长142.4亿kW·h（图7）。
图7 2023年10月-2024年9月公共充电设施充电电量
国家能源局披露数据显示，2024年上半年，全国新能源汽车充电量约513亿kW·h，同比增长40%。
充电联盟统计数据显示，2024年9月，全国公共充电桩完成充电电量50.4亿 kW·h，其中广东省以10.4亿kW·h 的充电电量位居全国首位，占全国充电总量的20.7%（图8）。
图8 截至2024年9月各省级行政区充电电量
充电联盟主要会员单位上报数据显示，截至2023年年底，我国县级以下公共充电桩总数仅占全国公共充电桩总数的11.28%，县级以下公用充电桩总数占全国公用充电桩总数的12.11%；县级以下直流充电桩总数占全国直流充电桩总数的 14.51%，交流充电桩总数占全国交流充电桩总数的9.47%。截至2024年9月底，我国县级以下公共充电桩总数仅占全国公共充电桩总数的12.53%，县级以下公用充电桩总数占全国公用充电桩总数的13.03%；县级以下直流充电桩总数占全国直流充电桩总数的15.53%，交流充电桩总数占全国交流充电桩总数的 10.07%。
截至2023年年底，全国共有6328个服务区配建了充电设施，占服务区总数的 95%，北京、上海、河北、安徽等15个省份的高速公路服务区已全部具备充电能力。2023年年底各省份高速公路服务区充电停车位数量见表2。
表2 2023 年年底各省份高速公路服务区充电停车位数量
注：由于统计口径原因，本数据不包含港澳台地区。
随着新能源汽车续驶里程的增加以及动力电池技术水平的提升，我国新建公共直流充电桩的平均功率逐年上升，2023年，30kW及以下充电桩的占比为 3.85%，大于30kW 且小于或等于60kW 的占比为7.67%，大于60kW且小于或等于90kW的占比为25.73%，大于90kW且小于或等于120kW的占比为 2.27%，大于120kW且小于或等于150kW 的占比为33.83%，大于150kW且小于或等于180kW的占比为10.10%，大于180kW 的占比为16.55%。2024 年9月，小于或等于30kW 的充电桩占比8.57%，大于30kW且小于或等于 60kW的占比为23.28%，大于60kW 且小于或等于90kW的占比为5.91%，大于90kW且小于或等于120kW 的占比为 32.98%，大于120kW 且小于或等于 150kW的占比为5.91%，大于150kW且小于或等于180kW的占比为8.67%，大于180kW 的占比为14.68%（图9）。2023年情况如图10所示。
图9 截至 2024年9月充电桩各功率段保有量占比
注：P 为功率，单位为 kW。
图10 2023 年充电桩各功率段保有量占比
注：P 为功率，单位为 kW。
随着汽车企业800V电压平台车辆的推广应用，我国公共直流充电基础设施也进行了升级改造，2024年1-9月新增的公共直流充电桩中，750V及以上电压平台的直流充电桩占比超过99%（图11）。
图11 2024年1-9月新增公共直流充电桩电压平台分布情况
2024年9月，所有公共直流充电桩中，750V及以上电压平台的直流充电桩占比为93.4%（图12）。
图12 截至 2024年9月公共直流充电桩电压平台分布情况
（本文节选自《中国电动汽车充换电基础设施产业发展报告（2024）》）
由中国电动汽车充电基础设施促进联盟组织产业链各企事业单位共同研判分析编制。
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《中国电动汽车充换电基础设施产业发展报告（2024）》由中国电动汽车充电基础设施促进联盟组织电动汽车充换电上下游企业、行业组织、研究机构等经共同研判分析编制，主要内容包括充换电基础设施产业发展情况、充换电基础设施年度政策要点分析、充换电技术和标准体系、充换电商业模式实践总结、充换电行业竞争分析、充换电服务平台运营分析、充换电行业运维服务体系构建、充换电安全保障体系构建、充换电行业发展展望，并汇总了2023—2024 年9 月的充换电相关政策以及基础设施、随车充电桩统计数据。
阅读本书，读者能够了解电动汽车充换电基础设施行业现状、政策支撑、信息服务、设备供应、安全防护等方面内容，为本行业、本企业重大决策提供参考。
本书适合新能源汽车产业相关政府部门、充换电运营商、充换电设备制造商、新能源汽车企业、新能源汽车研究和金融机构工作人员阅读参考。
撰稿人：董春晖
责任编辑：母云红
审核人：张 萍
