2025年12月16日，欧盟公布新版“Automotive Package”汽车产业一揽子政策包，把汽车产业政策的重心从单纯的强制减排向“更灵活的合规+ 更有力的产业与需求侧支持”转变。
政策包同时修订乘用车与商用车的CO₂法规，引入“企业车队减碳”要求，并以电池加速计划“Battery Booster”等举措扶持电池产业与本地化制造。对于以规模化电动商用车见长的中国厂商而言，这一套政策既带来进入与扩张的机会，也提出合规与本地化的新门槛。
对欧盟商用车市场的影响：节奏调整但总体偏向零低碳排放
欧盟此次政策总体上为商用车电动化留出更多过渡空间，同时用财政与市场工具推动本地电池、整车制造与车队替换。具体体现为对新标准实施方式灵活化、引入“超额信用/奖励”机制以鼓励特定车型早期投放，以及对企业车队设立减碳目标，支持大宗采购驱动需求。
这意味着短期内对轻型商用车（N2、vans）和重型商用车的硬性年度强制压减节奏会有所放缓，但长期方向仍明确朝向零/低排放车辆。政策同时通过Battery Booster提供资金支持，帮助在欧投资电池与上游制造，降低本地化成本障碍。
市场层面，灵活的合规安排降低了厂商在销量结构突变期的合规压力，这有助于稳定短期供应链与就业，但也可能放慢电动化的自主替代速度，使得在电动化上占优势的外部供给（包括来自中国的整车与电池）保持竞争力，进而压缩欧洲既有厂商的市场份额。对车队采购者而言，新的企业车队规则和刺激措施，将使车队运营成本与生命周期排放成为采购核心，优先考虑总拥有成本（TCO）与营运可靠性的解决方案。
对中国商用车出海欧洲的机遇与挑战
机会方面，中国商用车企业在产品成熟度、成本控制、以及对城市配送、城际物流领域电动化的快速量产上具有明显优势。近年来中国品牌已通过整车直接出口、海外组装或在地建厂等多种模式进入欧洲市场。比亚迪在欧洲投资工厂、以及SAIC/Maxus为DHL等物流巨头供货的实例，显示中国厂商在公共交通与城市物流领域已具备可落地的商业案例。这样的规模化与成本优势，将使中国产品在要求成本效益的车队市场中更具吸引力。
挑战同样显著。欧盟在推动本地化电池與绿色制造方面投入大量政策资源，Battery Booster等项下的资金与信用支持优先向在地生产者倾斜。再者，企业车队减碳规则、对供应链环境与社会治理的要求，包括循环利用、报废处置和电池原料来源透明度会提高进入门槛。对于完全依赖远洋整车出口的厂商，关税、关务合规、整车认证（包括N2/N1分类差异）、以及售后与维修网络的缺失，都会成为制约因素。换言之，低端价格竞争将逐渐被“本地服务能力、绿色制造证据与车队优化能力”所取代。
对商用车产业链与技术路线的影响
产业链上，三条趋势会被放大。第一，电池与电驱本地化成为优先项。欧盟通过贷款与补贴鼓励电池工厂落地，这既为在欧设厂的中国电池企业创造机会，也让仅依赖中国产能出口的方案面临更高的成本与时间风险。第二，整车制造向“整车+平台+模块化”并行发展，强调车辆的可维护性、软件定义能力与车队数据服务。欧盟的车队政策会促使制造商把产品卖点从“单车价格”转向“运营总成本和可用性”。第三，重型商用车的多元化零碳技术路线进一步被认可。在短期内，电动货车在城市与中短途占优势，而氢燃料电池及其他低碳燃料在长途、重载场景仍具有战略意义，欧盟在保持技术中立的同时强化针对瓶颈的产业支持。
技术演进上，软件与数据服务、快换电/高功率充电体系、车辆与载荷的智能调度，将成企业在车队客户场景中争夺的核心能力。对中国厂商而言，既要保持电池与整车成本优势，也需在本地化服务、远程运维与符合欧盟要求的整车安全与排放测试方面补短板。
对中国商业模式与企业的战略建议
基于上述判断，中国商用车企业应以“本地化+车队解决方案+合规能力”作为出海的主线。具体策略包括：
(1)优先与欧洲大型车队、物流公司建立试点合作，通过TCO、可靠性与运维服务赢得首批规模化订单。车队是推动商用车换电/充电和采购决策的关键杠杆。
(2)在欧建立轻资产本地化能力，如采用SKD/CKD组装、与当地零部件或车身厂合作，同时争取Battery Booster类资金或与欧资电池厂建立合资，减少关税与物流成本并提升“本地制造”标签。
(3)强化合规与供应链透明度建设，提前开展欧盟整车与电池法规认证，包括N2分类的技术匹配、循环利用与电池回收合规路径。把“绿色制造与可追溯材料”做成竞争门槛而非成本负担。
(4)产品上做细分与模块化，提供面向车队的TCO工具、远程诊断和按需运维套餐。重点推广中短途电动货车、箱式厢车与城市配送车，这些细分市场对电动化接受度高且更易形成规模化服务网络。
(5)与欧洲本土OEM、零部件供应商和能源企业形成联盟，共建充换电网络与售后体系，同时把合规、税务、售后置于并重地位，避免以低价入场却在售后上被边缘化。
结语：从夺取订单到建立可持续竞争力
欧盟的Automotive Package在短期内通过放宽某些合规刚性为产业腾出空间，但长期仍在制度性地推动向零/低排放转换，并用产业扶持工具塑造“谁能在欧洲本地制造、谁能为车队提供完整服务”这样的新规则。对于中国商用车企业，胜负将在于能否把规模与成本优势转化为贴合欧洲市场的本地化能力、合规证据与车队级服务能力。
简言之，下一阶段的竞争不是单车的价格战，而是能否把车辆、能源与运维三者整合进“为客户节省时间与成本”的完整解决方案。建议企业把短期的出口与试点视为进入口岸，把中期的本地化与合资视为战略转型，把长期的技术创新与可持续供应链视为能否在欧洲扎根的决定性因素。
作者:常青
一审:杜红武/二审:王作函/三审:于晶
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