|
a16z 合伙人 Alex Rampell 最近在他们 2025 年 LP 峰会上做了一个演讲，题目是’Software is Eating Labor’（软件吞噬劳动力）。
题目显然呼应了另外一个著名的标题’Software is Eating the World’（软件正在吞噬世界）——a16z 联合创始人 Marc Andreessen 2011 年 8 月 20 日在《华尔街日报》上的那篇著名软件宣言。那之后，软件确实重塑了各行各业。
AI 颠覆世界，一个很容易言过其实的话题，更别说还是来自投资机构 GP 向金主 LP 们的“洗脑”——Alex 却讲得很让人信服，不到 30 分钟的演讲，数据、历史、案例都非常详实，听完最大的感受竟然是：
虽然天天想着 AI 改造行业，但我会不会还是把 AI 想小了？（不愧是 a16z 合伙人……
当然，投资人总是乐观，你可以轻易找到乐观主义的漏洞，但我觉得：关键不是得到一个完美无缺的观点，而是在它的启发下，找到下一个绝佳的机会。
AI正在驱动软件行业从“效率工具”进化为“数字劳动力”，从而将目标市场从有限的软件预算扩展到庞大的劳动力成本市场。
这是什么概念？全球 SaaS（软件即服务）市场规模约为 3000 亿美元，而仅美国的劳动力市场就高达 13 万亿美元。这是几十倍的市场规模提升。
为什么？Alex 在演讲里讲了很多，其中有 2 个点是我认为最有启发的：
AI 驱动软件的进化：从“记录系统”到“行动系统”
过去 70 年里，几乎所有软件公司做的事情，都可以抽象为将物理世界的“文件柜”数字化为“数据库”。
无论是CRM、ERP还是HR系统，它们本质上是信息的记录系统 (System of Record)。
人类员工依然是操作这些系统的主要劳动力。这个市场的规模受限于企业在IT和软件上的预算（全球SaaS市场约3000亿美元）。
AI带来的根本性变革是，软件不再仅仅记录信息，而是能基于这些信息自主行动 (System of Action)。
它能直接执行过去由人类完成的任务，如销售、客服、催收、合规审查等。这意味着软件的价值不再是「为每个员工赋能」，而是「直接完成员工的工作」。
因此，它的潜在市场规模不再是软件预算，而是它可以取代或增强的劳动力成本（仅美国劳动力市场就高达13万亿美元）。
拓展行业过去的商业瓶颈：许多商业模式之所以不成立，根本原因在于其单位经济效益（Unit Economics）为负，即：
客户获取成本 (CAC) + 运营成本 (COGS) > 客户终身价值 (LTV)。
其中，高昂的人力成本往往是导致客户获取成本和运营成本过高的主要因素。
例如，为小企业提供专业的法律合规服务或贷款催收，因为需要大量专业人士，成本高昂，所以难以规模化。
AI通过自动化销售、客服、合规等流程，极大地降低了对人力的依赖，从而显著降低了客户获取成本和运营成本，这可能使得许多过去不成立的商业模式可行了。
而且 AI 不仅能服务好现有市场，更能创造出全新的市场，将那些因成本问题而从未被软件服务过的行业（如眼镜店前台）纳入服务范围，极大地拓展了市场的边界。
软件/SaaS市场的下一波巨大增长，将来自于对庞大的劳动力市场的直接“入侵”和重塑。
演讲视频: https://www./watch?v=dhyhR4Bzc0I
虽然天天想着 AI 改造行业，但我会不会还是把 AI 想小了？
|
