文｜编辑部
根据CMR产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所不完全统计，2025年前三季度国内AGV/AMR领域共披露341个中标项目，累计中标金额约13.17亿元。其中，第三季度披露134个项目，中标金额约3.94亿元。
从所披露的数据来看，相较前两个季度，第三季度项目数量有所增长，但总金额略有回落。这一“量增价稳”的格局表明，AGV/AMR市场正从早期的高速扩张转入结构优化的新阶段，行业景气度维持高位，而市场结构开始出现微妙而关键的转变。
季度数据速览
项目量激增，市场理性升温
从季度趋势来看，2025年的AGV/AMR市场延续了稳中向好的节奏。第一季度披露项目92个，总金额5.03亿元；第二季度上升至115个，总金额3.99亿元；第三季度再度提升至134个，总金额3.94亿元。虽然整体金额略低于第一季度的峰值，但项目数量的持续增长显然更能反映市场活力。
图表:2025年Q1–Q3 AGV/AMR中标走势
这种“项目数攀升、金额平稳”的走势说明市场不再依赖少数大项目的集中释放，而是形成了更加分散的增长动能。移动机器人从单点爆发的阶段，进入了“多行业多场景落地”的阶段。需求结构从制造业延伸到科研、教育、医疗、能源等更多领域，项目体量趋于理性，却呈现更高的普及度与多样性。
值得注意的是，今年前三季度的平均单项目金额约为386万元。这意味着更多中小企业开始尝试部署AGV/AMR，项目从“定制高端方案”向“标准模块化配置”转变。这一趋势背后，既有移动机器人厂商方案成熟度的提升，也体现了用户侧在ROI（投资回报率）考量上的务实取向。
大单稳盘，小单崛起
如果说项目数量的增长体现了市场热度，那么中标金额结构的演变则揭示出行业力量的再平衡。根据CMR产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所不完全统计，2025年前三季度AGV/AMR领域共有亿元级项目1个、千万级项目29个、百万级项目103个、百万级以下项目119个，其余89个项目未披露金额。从结构上看，大单仍然稳固存在，但更多中小体量项目的崛起正在重塑市场底盘。
图表:2025年Q1–Q3 AGV/AMR中标金额区间占比
从2025年前三个季度的中标金额区间分布来看，AGV/AMR 市场呈现出鲜明的层级特征。千万级项目仍是市场的“信心锚”，多集中于医疗卫生、能源化工、制造等高自动化需求行业，代表了系统级项目的技术高度与集成能力。百万级及以下项目数量显著增长，占比超60%，已成为市场主力，这类项目多以柔性搬运、仓储物流、实验教学等场景为主，单体金额不高但数量庞大、扩散面广，为产业链普及奠定基础。
图表:2025年Q1–Q3 AGV/AMR中标项目金额区间分布
从季度走势看，第三季度虽然未出现新的亿元级项目，但千万级项目依旧稳定，百万级以及以下项目数量激增，形成了典型的“大单稳盘、小单崛起”的局势。这进一步印证了整体结构特征，即高额项目稳定市场信心，中低额项目释放应用活力，市场正加速进入以“规模落地”和“多场景渗透”为特征的成熟阶段。
这种“稳盘+扩散”的结构特征，意味着行业的周期性波动被更为多元的市场结构所平滑。大项目提供资金与品牌效应，小项目积累应用与创新土壤，二者形成互补结构，推动市场走向更加稳健的发展阶段。
科研教育持续领跑，制造业稳中提质
从公开中标项目的行业分布来看，2025年前三季度涉及科研教育、制造、能源化工、医疗卫生、汽车、烟草等超20个行业。
从所披露的项目来看，科研教育类项目数量高达100个，占比约29.3%，是最为活跃的细分方向；制造业（含机械、钢铁、船舶）项目则以32个项目、约9.4%的占比稳居第二。能源化工、医疗卫生、汽车、烟草、交通运输等行业也在持续扩容。
图表：2025年前三季度AGV/AMR行业分布Top15
科研教育的持续活跃具有深远意义。它不仅是产品验证和技术推广的“试验田”，更是产业人才培养的基础环节。大量AGV/AMR项目被部署于高校、技校和产教融合实验室，为未来工程师和技术人员提供实训平台，这种教育侧渗透将直接反哺产业生态的可持续成长。
从行业需求来看，不同领域呈现差异化特征。制造业、能源化工行业继续体现出刚性需求，2025 年前三个季度，这两个行业披露的中标金额超 2.8 亿元，彰显企业对自动化改造的稳定投资信心。值得注意的是，医疗卫生与汽车等行业虽项目数量较少，但单项目金额普遍较高，仅医疗卫生行业就有 7 个项目达千万级别，反映出其对系统可靠性和定制化方案的高要求。
这种行业结构说明，AGV/AMR市场正走向“多行业协同型”。未来的增长动力，或将更多来源于对柔性物流产生新需求的行业。
标杆项目，释放行业新信号
如果说中小项目的增长体现了市场的广度，那么大额项目的分布，则揭示了产业深度与结构升级的方向。根据CMR产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所不完全统计，2025年前三季度共披露30个千万级及以上的中标项目，累计金额超过8亿元。这部分项目不仅金额庞大，更在行业分布和应用类型上呈现出新的结构特征。
从行业维度看，大额项目主要集中在酒业、科研教育、能源化工、医药卫生等行业。其中，科研教育、能源化工和医疗卫生行业各有4个项目，分别占据约13.3%的比例。
从单体项目的角度看，国内头部集成商的大额中标案例，直接体现了智能仓储行业的高景气度与需求加速趋势。例如，昆船智能在一季度中标贵州茅台酒股份有限公司项目，金额高达2.08亿元，是典型的 “行业标杆项目”；北自所（北京）科技发展股份有限公司则中标上海飞机制造有限公司项目，金额9280万元，涉及 AGV 自动导航小车等核心设备。这些案例清晰表明，行业并非 “大单退潮”，而是进入 “分层增长” 的新格局 —— 大单仍是市场的信号塔，小单则构成了真正的增长面。
值得注意的是，项目金额的“腰部扩张”带来了竞争逻辑的变化。过去的千万元级订单往往聚焦“仓储自动化”环节，而如今，更多项目以“全链路智能化”为目标，覆盖了仓储—生产—包装—流通的完整周期。这意味着终端客户的采购逻辑从“设备导向”转向“系统导向”，标志着行业进入从自动化到智能化的纵深进阶期。
主流稳固，新锐登场
从产品层面观察2025年前三季度的AGV/AMR中标项目，市场呈现出“主流稳固，新锐迭出”的格局。根据CMR产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所不完全统计，从所披露的标段产品形态来看，叉车式移动机器人仍然是中标名单中的绝对主力，约占7.9%；潜伏顶升式占4.7%。这类产品凭借成熟的路径导航、稳定的运行控制和较低的维护成本，在制造、仓储、科研教育等多个场景中持续占据核心位置。
与此同时，复合型移动机器人的市场表现尤为亮眼。受柔性制造、智慧仓储以及教学实训场景的需求拉动，复合机器人在中标项目中的占比约7%，成为细分市场增长最快的品类。这类产品集成搬运、识别、上下料等多功能模块，能在有限空间内执行复杂操作，显示出智能化水平的快速跃升。
此外，箱式仓储机器人开始崭露头角。它们主要应用于制造、仓储及配送等场景，满足“货到人”拣选模式的需求，代表了移动机器人技术向“多层级、多节点协同”的演进趋势。部分企业已将料箱机器人纳入整体仓储解决方案，对其仓储园、物流中心等进行一体化部署，形成了高度柔性的智能物流体系。
图表:2025年Q1–Q3AGV/AMR领域中标项目产品类型分布
在产品结构多元化的同时，软硬一体化的系统集成能力成为项目中标的重要考量因素。企业在提供AGV/AMR本体设备之外，更加注重以控制系统、调度软件、数字孪生与可视化平台构成的整体解决方案。这一趋势表明，市场对“单一设备”的需求正在让位于“系统化能力”的比拼。
总体来看，移动机器人市场的技术竞争正逐步从“设备功能”转向“系统集成”，从“场景适配”转向“价值共创”。这种形态多元、生态协同的发展格局，意味着AGV/AMR行业正在告别“堆量竞争”，进入以智能协同与系统深度整合为核心的高质量增长阶段。
2025年Q3AGV/AMR领域中标项目一览详见下图：
12月3日-5日，2025移动机器人产业发展年会将在安徽合肥举行，作为一年一度的行业大会，此次将汇聚移动机器人、人形机器人行业超500家企业超千人参会，从不同角度探讨行业的新未来、新方向，敬请期待！