大盘上周先扬后抑，上半周上涨，但周四周五随着双方见面一些消息落地，震荡回调。其实我们在上周三文章中就提醒过，因为近期这个上升段连涨了7个交易日了，有调整震荡实属正常：
只要是大趋势不变，不明显加速，不放巨量，不明显缩量，就不必过于担心，我们就正常做，而一些小来小去的小幅波动，要容忍，只有这样，才不会被过早甩下车。
板块看，上周走得最好的是新能源，医药表现也不错，周五也开始大幅反弹；而走得最差的是半导体、算力和银行。关于新能源的逻辑，我讲了不是一天了，最早我在7月份就说了新能源的思路，9月19日又写了新能源的五大逻辑，可以说全部得到了验证。周末我给大家回顾了我对新能源逻辑的判断，这里就不在赘述了，没看文章的可以点击下方链接去读读，很重要：
新能源目前是绝对主线，逻辑就是量价齐升。除了碳酸锂之外，电解液、六氟磷酸锂、电芯近期都在涨价，可以说逻辑非常顺畅，且由于下游储能国内外需求强劲，现在暂时看不到逻辑终结的迹象。最关键的一点是，对比科技，对比AI算力，很多新能源的个股仍旧涨幅不大，还在相对低位，具备明显的比较效应。
周五晚上，美股的大全和阿特斯又是大涨十几个点，估计会刺激今天新能源板块：
还有，我周日对三季报进行了梳理，发现对比二季度，业绩改善最明显的就是电源设备和金属非金属材料，也就是新能源，印证了我之前的判断，三季度恰好是新能源的业绩拐点。大家可以看看我的梳理：
除了新能源之外，周五创新药走出反转形态，创新药的好处是，调整已经十分充分了，看看这一次能不能重新回归：
科技方向，也有催化。一是存储涨价周末继续发酵，大摩有一篇研报，讲由于AI基础设施投资驱动，存储价格仍旧有可观的上涨空间，高点会在2027年出现；二是周末突发消息，荷兰那边传出启动2025年光刻机出口新规，全面扩大限制范围。预计会对半导体设备、存储都是刺激。
总之，我们还是定心定法，专注于我们的几个强逻辑方向不动摇，当下逻辑最强的还是“两储”，另外，创新药周五也有反转迹象，机器人随着三季报出完，应该也会有波段机会。
操作层面，还是不变，顺大势逆小势，明显加速的宜减不宜追，而回踩下来大胆低吸。
祝大家11月好运！