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手把手教你查询基金的相关性

手把手教你查询基金的相关性

投顾课堂:政策底、情绪底、市场底,你都搞清楚了吗?

开年以来市场持续调整,大家也开始频繁看到一些“底部”名词:✔ 情绪底✔ 政策底✔ 市场底不少小伙伴很是疑惑,“底”还分这么多种类吗?谁先谁后?底来了之后就一定会涨了吗?今天的投顾课堂,我们就和大家聊一聊:这三个底该如何判断?先和大家解释一下这三个底究竟是什么意思。➤ 什么是政策底?主要是指在市场持续下跌时,政府出台一系列组合拳“救市”。一般来说,“政策底”的确认通常伴随着政策组合拳的持续出台,包括货币政策、财政政策和资本市场相关政策。政策落地上,往往货币宽松先行,而财政政策和资本市场政策的持续发 更多

交易资金管理方面的心得分享?

资金管理的思路主要有三种:第一种:采用固定仓位。不管未来怎么样,是赚是亏,仓位的设计都是不变。这种思路比较中庸,就是市场给我多少,我就拿多少,不贪婪。市场好的时候我也不会去放大仓位放大风险,市场不好的时候我也不会缩小仓位缩小风险,而是你自信的执行自己的仓位。第二种:赢缩输冲。在盈利的时候缩小仓位,再出现连续亏损的时候放大仓位。这种思路认为市场连续亏损以后必然会出现一波大行情,所以在当连续亏损的时候,他们会觉得离自己大赚的时候越来越近了,然后开始不断放大占位,但是这个时候风险会比较大,因为你不知道 更多

但是,有很多朋友反映其中的相关性自查工具,不知道该怎样具体操作。

                           

今天,我就来手把手教你如何使用小工具,看自己的基金投资组合是否分散了风险,又有哪些基金投资重复度很高可以选择性卖出。

首先回复一个后台收到的普遍性问题:为什么看到的是创造组合,并没有相关性工具?

其实呀,把具体基金、以及比例输入后,就能找到相关性的表格了。

至于具体的操作,可以一起看看接下来的演示啦~

工具地址:

https://qieman.com/portfolios/create?state=

(链接需要复制进电脑的浏览器打开,并用微信登陆)

两个小提示:

(1)提及基金仅作为参考示例,不作任何投资建议。

(2)必须用电脑来操作

点击小工具的地址,并用微信登陆之后,我们可以看到这样一个界面,是且慢的组合筛选器。


       
       

在右侧“我的基金池”中,把自己的基金选中。我以招商中证白酒指数、易方达消费行业、海富通阿尔法对冲混合A三只基金为例。

这里平台提示限额或是没有代销都不要紧,找到你的基金就好。


       
        

选好基金之后,在组合成分”这里,需要把比例填上。不填的话,结果是出不来的。


       

     

你可以根据自己的实际持有金额,大致估算一下持有比例。

当然,也可以随意填写,只要加起来是100%就行

输入完毕后,下面就会有结果跳出。你可以直接滚动到成分基金相关性这里进行查看。

这里简单科普一下,什么是相关性。相关性,指的是两个投资品的相似度。如果你投了两个相似度很高的产品,那么需要选择剔除的时候,就可以优先选择其中之一了。

相关性的数值,只可能在-1到1之间。数值越接近1,说明两个基金的相似度越大。反之,如果数值越小,甚至是负数,说明两者的关联就越小。

                                              
       
        

从这个表格中可以看出,基金1和基金2的相关性是0.94,也就是说招商和易方达这两支基金的相关性是0.94,非常接近1,说明相似度很高。

再往右看,基金1和基金3的相关性是0.35。显然数字要小很多,说明这两只基金的相关性低了不少。

总而言之,在这张表里,如果发现两支基金的相关性高于0.9,你就要小心了

仔细观察一下赚钱逻辑是不是相同。比如看看持仓的股票性质是不是相同。如果相似,那么它们分散风险的效果就不大,可以考虑剔除。

当然如果有明确的投资逻辑,那么还是可以继续持有。

好啦,今天介绍的这个非常实用的相关性工具,你是否学会了呢?快去检测一下自己购买的基金吧。

其实,无论是投资什么产品,我们的目的只有一个,那就是想办法获得超出平常的预期及回报。

简七「1元实操营」,正是通过行动和计划,让你获得持续赚钱的能力,为你的财富增值。

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