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三井财团在中国的阳谋(二):三井如何与...

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上一篇我们说了三井物产想染指中国钢铁行业,但因为有侵华的背景,被中国拒之门外,不甘的三井物产就把新日铁推到台前,与宝钢合作,但是当钢厂初具雏形,开始生产的时候,就遇到了麻烦。

点击这里看第一篇三井在中国的阳谋第一集:如何编织圈套,引宝钢入局?

娇贵的日本炼钢设备消化不了中国产的铁矿石,原来中国的铁矿石品级比较低,不能适应这些设备,一用中国的铁矿石,设备就出毛病,后来干脆就从国际上购买铁矿砂来炼钢,这下机器才可以正常的运转了。

单单说买铁矿砂也没啥,但问题是国际的铁矿资源,有一大部分都与三井有着剪不断理还乱的关系,这可就耐人寻味了。

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三井

要知道六七十年代,正是日本经济腾飞的时期,各大财团在全世界的各种行业里四处出击,而对以钢铁起家的三井来说,其也在这段时间成为了全球钢铁行业里的顶级玩家。

三井趁着日本经济扩张的机会,收购了大量的巴西和澳大利亚的矿山,三井物产的背后是三井住友银行,银行大量的吸收普通民众的存款,然后放给三井财团中的各个成员,使这些公司能够有充足的弹药在外边抢地盘。

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三井财团核心企业

早期的时候,世界上的铁矿石价格还是比较低的,但是由于日本经济腾飞,对铁矿石的需求量特别大,所以三井物产干脆就跟三大矿山企业巴西的淡水河谷,澳大利亚的必和必拓和力拓达成协议,制定了一个铁矿石长期协议定价机制。

刚开始的时候,长期协议的期限是15-20年,前七年的价格是不变的,可以说,日本基本上拿到的矿 非常低的。

作为当时全球最大的铁矿石买家,日本自然也不会只做一个购买者,也为了能源源不断地获得稳定的铁矿石供应,三井物产作为日本钢铁行业的代表,与三大矿山谈判,并最终成为了三大矿山的股东。

三井物产收购了巴西淡水河谷母公司15%的股份,而淡水河谷的前两大股东要么是巴西养老基金,要么是巴西发展银行,这俩大哥都是不懂经营钢铁行业的主儿,所以第三大股东三井物产就成为了实际上的决策者和执行者。

而在澳大利亚,三井和力拓共同拥有两座大型的矿山,和必和必拓拥有5座大型矿山,三井的海外每年的可开采铁矿石权益就达到了4000万吨,所以世人只知道三大矿企,而第四大矿企就是三井物产。

铁矿山

啰嗦了这么多,你就会发现,其实宝钢从外边买的铁矿石,都跟三井自己有关,在那个年代,宝钢是没有能力改造升级设备,所以就半推半就的开始买海外三大矿企的铁矿石。因为中国改革开放后,宝钢的背后是整个中国对钢铁的需求,所以宝钢的钢材可以说是供不应求,在不断地扩充产能,和各地都在新上马钢铁厂的情况下,中国的钢铁年产量逐年快速攀升。

这个时候三井的收割开始了。

刚才咱们说了当初日本跟三大矿山有个长期协议的价格,后来初步演变成了国际铁矿石年度价格的标杆,所以日本联合三大矿山就基本垄断了国际铁矿石的定价权,而这个价格的定价机制中有一个很奇葩的定价原则,叫做首发-跟风原则,啥意思呢,就是每年全世界各个大型的钢铁企业都要跟三大矿企谈判,但是无论有多少个谈判对,只要有一对谈判成功了并最终确定了价格,那也就所有的钢企都必须要接受这个价格,作为下一年度铁矿石的基准价格。

从1991年,到2003年,这个机制下的铁矿石价格还下降了16%,不得不说这个奇葩的原则对钢企还是挺好的,但是从2003年开始,情况就有点不一样了。

因为这一年宝钢代表中国钢企出现在与三大矿山的谈判桌上,紧接着2005年日本新日铁就与巴西淡水河谷率先签下了成交协议,首发价格形成,而这意味着第二年的铁矿石价格要上涨71.5%,而中国所有钢企都必须要接受这个价格,中国作为当时世界上的第一大钢铁产量国,受到的冲击自然也就是最大的。

钢铁厂

那有人就说,那新日铁不是傻吗,他价格定那么高,他自己不是也吃过亏吗?咱们前边说了,三井物产拥有三大矿山的权益,铁矿石卖得越高,他的的股权分红也就越多,三井物产与新日铁本来就是你中有我,我中有你,新日铁明面上的损失,通过分红回流,通过各种方式输送给新日铁就行了,怎么算都不会亏。

但是作为世界第一大铁矿石进口国的中国,可就惨了。只能被动接受价格,从2003年中国加入长协机制到2008年金融危机爆发,铁矿石价格上涨了330%,这也直接导致了咱们引以为傲的宝钢由盈利转向亏损。2003年宝钢的利润增长63%,而到了2006年就直接降为-1%,而到08年,利润直接减少50%,尽管同一时间,中国的经济仍在高速增长。

所以说三井物产联合新日铁和三大矿山,给以宝钢为首的中国钢企挖了一个多大的坑。

不过中国钢企被逼急了,也不干了,直接跟三大矿山掀了桌子了。你们涨点价也就算了,可你们这价涨的,是要了别人的老命啊,中国钢铁企业集体撕毁与三大矿山的协议,兔子急了还咬人呢,这一招把三大矿山吓尿了,这要是中国都掀桌子了,那这游戏可怎么玩下去呢。

没办法的三大矿山不得不取消了长协机制。只不过后来国际资本又搞出来的三大指数来为铁矿石定价,中国依然没有定价权。

文章图片8

08年中国钢企撂挑子

铁矿石价格依旧高位运行,对中国各大钢企来说,日子依然不好过。你以为这就是三井的全部,这其实只是三井在中国布局的冰山一角。

下期咱们来聊聊三井在中国的阳谋(三):三井在中国的触角到底有多深?

都看完了就顺便点个赞呗,感谢关注猫眼儿的频道,咱们下期再见。

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